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ETF教父刘宗圣谈 「永续指数投资」的3大新未来

时间:2019-06-18 17:55 作者:cq1234
元大投信提供)

刘姵呈/

根据统计,全球永续投资规模已达30.7兆美元,盼未来能看见永续指数有更多的应用,指数公司、富时罗素与元大投信发挥标竿,携手打造第一档完整结合e(环境)、s(社会)、g(公司治理)与财务指标筛选的「ftse4good永续指数」。而继元大50 etf创下的规模纪录后,有「etf教父」之称的元大投信董事长刘宗圣也点出永续指数投资的3大新未来。

刘宗圣表示,「永续指数投资」有3大新未来。首先,近年走访欧美、亚洲等国际指数公司、资产管理公司,发现永续发展、esg等议题已是未来投资三大趋势主流之一,推动近年esg相关etf规模创下新高,超过250亿美元。刘宗圣说:「现在有esg认证的,会是加分的,但将来会变成企业的最低门槛,可望会引导整个市场的变化!」

第二,目前元大50 etf不仅是受益人数最多,达9.6万人,也是规模最大,超过700亿元,亚太地区领导、优先发行的etf成功典範。而0050这种产品叫作「市值型产品」,也就是加权型,市值越大,权重也会越高。

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刘宗圣指出,但这档永续指数是针对smart beta因子,去做一个综合评分标準,换句话说,esg的分数越高,权重也会越高。「指数型产品会渐渐从过去只有纯粹市值权重,慢慢走向基本面因子的表现。」


▲永续指数绩效表现。(图/指数公司提供)

而观察受评企业的esg综合表现,由2015年的1.71分成长至2019年的2.72分,进步明显。永续指数成分股公司之esg绩效表现优异,超越亚太地区平均水準。

第三,过去的etf都是「交易型态」,会慢慢地走向「配置型态」,不以短期交易、追求波动为目的,投资不是只有资本利得,而是以「中长期配置」发展能见度为主题,预期将再度成为退休金、寿险资金,甚至是一般投资人中长期投资规划的重最佳选择。

刘宗圣也表示,2003年元大投信发行第一档etf50,所追蹤的指数就是富时罗素跟证交所合作编製的,三方继上一次合作,至今已经有16年的时间。此次合作有合作不陌生、设计不陌生、产品不陌生的三大优势,可望打造永续投资发展的新里程碑。